2010年我國醫藥行業現狀分(fēn)析及2011年展望

　　2010年以來(lái)，我國醫藥工業繼續保持穩步增長(cháng)的(de)态勢，特别是國内對(duì)于醫藥行業的(de)利好政策出台頻(pín)繁，爲醫藥行業創造了(le)有利的(de)外部條件，極大(dà)地拉動了(le)醫藥市場(chǎng)需求。另一方面，随著(zhe)新醫改的(de)持續推進，國家8500億醫改投入的(de)逐步到位，國内醫藥市場(chǎng)供求保持穩定，醫藥商業購(gòu)銷穩步增長(cháng)，醫藥産業集中度逐漸提高(gāo)，整個(gè)醫藥行業效益逐步提升。

　　一、2010年我國醫藥行業發展概況 
 
　　根據中投顧問産業研究中心資料顯示，2010年上半年，在醫藥工業銷售産值中，中成藥制造業和(hé)中藥飲片加工業完成1423.3億元；生物(wù)生化(huà)制品制造業完成571.5億元；醫療儀器設備及器械、衛生材料及醫藥用(yòng)品制造業完成791.4億元；化(huà)學原料藥和(hé)化(huà)學藥品制劑制造業完成2604.4億元。醫藥工業銷售産值5644.1億元，同比增長(cháng)24.8%。
 
　　2010年1-9月(yuè)，我國醫藥行業增加值增長(cháng)14.8%，同比加快(kuài)1.3個(gè)百分(fēn)點，比上半年回落0.1個(gè)百分(fēn)點。在醫藥行業主要産品中，中成藥産量152萬噸，增長(cháng)23.1%，當月(yuè)增加值增長(cháng)15.1%，比上月(yuè)加快(kuài)1.7個(gè)百分(fēn)點；化(huà)學藥品原藥産量161萬噸，同比增長(cháng)19.9%。2010年1-8月(yuè)，國内醫藥行業實現利潤788億元，同比增長(cháng)32.8%，增幅同比加快(kuài)16.6個(gè)百分(fēn)點。
 
　　截止2010年1-11月(yuè)，我國醫藥行業增加值同比增長(cháng)15%，主要産品中，中成藥179萬噸，增長(cháng)23.4%；化(huà)學藥品原藥産量204萬噸，增長(cháng)20.1%，11月(yuè)份醫藥行業增加值同比增長(cháng)13.9%。從這(zhè)也(yě)可(kě)以看出2010年1-11月(yuè)我國醫藥行業保持了(le)平穩增長(cháng)的(de)态勢，這(zhè)不僅推動了(le)相關醫藥企業經濟效益的(de)改善，還(hái)對(duì)宏觀經濟增長(cháng)的(de)貢獻率進一步提升。
 
　　進出口方面，2010年上半年我國醫藥保健品進出口額283.02億美(měi)元，同比增長(cháng)28.8%，其中出口188.87億美(měi)元，同比增長(cháng)31.16%，進口94.16億美(měi)元，同比增長(cháng)24.31%。2010年8月(yuè)，我國醫藥保健品進出口額50.58億美(měi)元，同比增長(cháng)26.40%，其中出口33.24億美(měi)元，同比增長(cháng)24.87%，進口17.34億美(měi)元，同比增長(cháng)29.46%。
 
　　2010年第三季度，我國醫藥保健品進出口貿易繼續保持良好發展，進出口額156.86億美(měi)元，同比增長(cháng)23.09%，出口值102.13億美(měi)元，同比增長(cháng)21.83%，進口值54.72億美(měi)元，同比增長(cháng)25.51%。2010年10月(yuè)，我國醫藥保健品進出口總值爲46.21億美(měi)元，同比增長(cháng)13.68%，其中，出口爲30.92億美(měi)元，同比增長(cháng)14.51%，進口爲12.04億美(měi)元，同比增長(cháng)12.04%。
 
　　從統計數據看，2010年在國際醫藥市場(chǎng)全面恢複以及國内醫藥市場(chǎng)大(dà)幅擴容的(de)情況下(xià)，國内醫藥行業進出口均實現了(le)高(gāo)速增長(cháng)，雖然目前國際市場(chǎng)依然存在著(zhe)諸多(duō)不确定的(de)因素，但我國醫藥産品出口競争力仍不可(kě)小觑。而随著(zhe)我國醫藥行業出口結構的(de)進一步調整，加上穩定的(de)國内環境以及新興市場(chǎng)複蘇步伐的(de)加快(kuài)，我國醫藥産品進出口前景保持樂(yuè)觀。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，從2010年全年國内醫藥行業的(de)發展來(lái)看，預計2010年全年國内醫藥工業總産值将達到12560億元，增長(cháng)約25%；國内藥品市場(chǎng)規模将達到7556億元，同比增長(cháng)22%。因爲新醫改的(de)效果将在未來(lái)幾年内顯現，因此國内醫藥工業總産值将保持良好的(de)增速，預計到2011年，我國醫藥工業總産值将達到15700億元，同比增長(cháng)25%。

　　二、2010年我國醫藥子行業發展現狀 
 
　　（一）中藥行業——價格上漲成爲全年主趨勢
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，中藥是我國醫藥行業中的(de)寶貴财富，其在預防、治療和(hé)保健方面都具有獨特的(de)優勢，它擁有悠久的(de)曆史并且已經被證明(míng)在治療很多(duō)疾病方面比化(huà)學藥更有效。09年，國務院公布的(de)“關于扶持和(hé)促進中醫藥事業發展的(de)若幹意見”表明(míng)了(le)政府對(duì)中藥行業的(de)大(dà)力支持。在這(zhè)種情況下(xià)，我國中藥行業迎來(lái)難得(de)的(de)發展契機。
 
　　郭凡禮指出，由于新醫改提倡病前的(de)預防而非病後的(de)治療，因此中藥成爲人(rén)們青睐的(de)對(duì)象；另一方面，國際日趨盛行的(de)綠(lǜ)色回歸理(lǐ)念也(yě)爲我國中藥提供了(le)難得(de)的(de)發展契機。09年，我國中藥行業總産值達到2347億元，銷售收入增長(cháng)到2130億元，03-09年維持了(le)21.53%的(de)年複合增長(cháng)率。2010年前三季度，我國中藥行業的(de)利潤增長(cháng)率達到32.1%。
 
　　在進出口方面，2010年前三季度，我國中藥商品進出口額爲18.4億美(měi)元，同比增長(cháng)20%。其中，中藥商品出口額爲13.5億美(měi)元，同比增加20.5%，出口商品依然以植物(wù)提取物(wù)占比最大(dà)。中藥商品進口額爲4.9億美(měi)元，同比增加19.11%。其中中藥飲片進口增幅最大(dà)，而中成藥及保健品的(de)進口額占比則較爲平均。
 
　　不得(de)不提到的(de)是，2010年以來(lái)，我國中藥材價格出現了(le)高(gāo)幅的(de)增長(cháng)。截至2010年11月(yuè)初，全國市場(chǎng)上537種中藥材中有84%漲價，其漲幅一般在5%-180%之間。其中以太子參的(de)漲幅最爲明(míng)顯，年初至今漲幅達到353%；黨參的(de)漲幅也(yě)高(gāo)達162%；三七漲幅達68%。而其他(tā)中藥品種如蟲草(cǎo)、當歸等都出現了(le)不同程度的(de)漲價。
 
　　郭凡禮指出，此次中藥材的(de)大(dà)幅漲價主要與以下(xià)三個(gè)因素有關：首先，中藥材的(de)需求不斷上漲。由于中藥在治療一些慢(màn)性病方面具有很好的(de)療效，因此，随著(zhe)生活水(shuǐ)平的(de)提高(gāo)越來(lái)越多(duō)的(de)人(rén)開始服用(yòng)中藥調理(lǐ)身體；另外，如今我國保健品行業迎來(lái)了(le)一個(gè)發展高(gāo)峰，如今其市場(chǎng)規模已經位居全球第二，由于保健品的(de)原料多(duō)爲中藥材，這(zhè)也(yě)使得(de)中藥材價格飛(fēi)漲。
 
　　其次，從2010年年初以來(lái)，我國西南(nán)地區(qū)先後經曆了(le)幹旱、洪水(shuǐ)、泥石流等一系列自然災害，由于中藥材的(de)産量與氣候有很大(dà)關系，因此西南(nán)地區(qū)很多(duō)中藥材減産甚至絕收，由于西南(nán)地區(qū)的(de)中藥材産量和(hé)種類占據整個(gè)中藥市場(chǎng)50%以上，因此這(zhè)直接導緻中藥材價格上漲。
 
　　第三，遊資炒作促使中藥材價格非理(lǐ)性增長(cháng)。如果把需求增加、氣候原因歸結爲可(kě)接受的(de)理(lǐ)性增長(cháng)原因，那麽遊資炒作就是一種非理(lǐ)性的(de)原因。在國家對(duì)樓市的(de)宏觀調控下(xià)，遊資從樓市撤出的(de)資金不少于3000億。這(zhè)3000億中的(de)一部分(fēn)流到了(le)中藥材市場(chǎng)，直接導緻了(le)中藥材價格的(de)上漲。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，由于目前已經進入冬季，也(yě)是各種病症多(duō)發季節，許多(duō)人(rén)都會購(gòu)買中藥材保健品來(lái)提高(gāo)免疫力，因此對(duì)中藥材總體需求依然旺盛，這(zhè)将導緻此輪中藥材的(de)高(gāo)價格延續到今年春季。
 

　 （二）生物(wù)醫藥行業——結構性問題依舊(jiù)突出 
 
　　2010年10月(yuè)，國務院正式頒布了(le)《關于加快(kuài)培育和(hé)發展戰略性新興産業的(de)決定》，這(zhè)是我國第一次把生物(wù)醫藥産業的(de)經濟性質和(hé)地位提高(gāo)到了(le)國家戰略高(gāo)度。在即将頒布的(de)“生物(wù)醫藥産業十二五規劃”中，政府也(yě)已經提出了(le)接下(xià)來(lái)我國生物(wù)醫藥産業的(de)發展重點，即大(dà)力發展基因藥物(wù)、抗體藥物(wù)、治療性疫苗以及小分(fēn)子化(huà)學物(wù)。
 
　　近年來(lái)，雖然我國生物(wù)醫藥産業取得(de)了(le)可(kě)喜的(de)成績，其發展速度平均超過我國GDP增長(cháng)速度的(de)2倍，但我國生物(wù)醫藥産業在國民經濟中所占份額仍然比較低，區(qū)域結構特征比較明(míng)顯、發展不平衡，總體來(lái)說還(hái)處于一個(gè)萌芽狀态，但是随著(zhe)“生物(wù)醫藥産業十二五規劃”以及相關扶持政策的(de)出台，我國生物(wù)醫藥行業也(yě)将迎來(lái)其“黃(huáng)金十年”。
 
　　在生物(wù)疫苗産業方面，目前我國已經有36家疫苗生産企業，其品種基本涵蓋了(le)所有預防性疫苗種類，不僅可(kě)以預防控制多(duō)達27種傳染性疾病，而且在質量上以及數量上均可(kě)滿足國内需要。2010年12月(yuè)，中生集團研發的(de)手足口病腸病毒71型滅活疫苗正式獲得(de)國家藥監局臨床研究批件。這(zhè)也(yě)意味著(zhe)全球第一支手足口病滅活疫苗有望在中國率先上市。
 
　　在血液制品方面，我國總共有33家通(tōng)過GMP認證的(de)血液制品生産企業，這(zhè)些企業以華蘭生物(wù)、天壇生物(wù)、北(běi)京科興、上海萊士爲代表。近年來(lái)，随著(zhe)國家對(duì)血液制品的(de)門檻不斷提高(gāo)、限制新的(de)血液制品企業審批，我國血液制品行業也(yě)将逐步走向規範化(huà)，未來(lái)必将受益于行業整合帶來(lái)的(de)利好。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，随著(zhe)我國生物(wù)醫藥産業的(de)政策環境進入“最好時(shí)期”，未來(lái)我國在生物(wù)醫藥産業的(de)發展将不可(kě)阻擋。預計2010年全年我國生物(wù)醫藥産業産值将達到4萬億-6萬億元，中國也(yě)将成爲繼美(měi)國之後的(de)全球第二大(dà)醫藥市場(chǎng)。
 
　　 （三）醫療器械行業——大(dà)有可(kě)爲迎來(lái)行業景氣高(gāo)峰
 
　　目前我國已成爲繼美(měi)國和(hé)日本後世界第三大(dà)醫療器械市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求的(de)刺激和(hé)中國經濟持續穩定發展背景下(xià)，我國醫療器械産業發展迅速。近年來(lái)，我國醫療器械行業一直保持高(gāo)速增長(cháng)，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速爲20.81%。由于國家政策的(de)導向和(hé)國内醫療衛生機構裝備更新換代的(de)需求，使得(de)我國成爲了(le)巨大(dà)的(de)醫療器械消費市場(chǎng)。
 
　　在進出口方面，2010年1-6月(yuè)，我國醫療器械産品累計出口61.91億美(měi)元，同比增長(cháng)26.98%。其中醫用(yòng)敷料、診療設備、保健康複用(yòng)品等主要産品出口增幅顯著，分(fēn)别增長(cháng)34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場(chǎng)增幅爲29.73%，仍然是醫療器械出口的(de)最大(dà)市場(chǎng)，而對(duì)歐盟、北(běi)美(měi)市場(chǎng)的(de)出口則增長(cháng)平穩，增幅分(fēn)别爲22.96%和(hé)25.56%。
 
　　2010年第三季度，我國醫療器械類産品出口繼續保持較快(kuài)增長(cháng)，出口值37.85億美(měi)元，同比增長(cháng)21.78%，其中，醫用(yòng)敷料、一次性耗材、保健康複用(yòng)品等商品由于受原材料價格上漲的(de)影(yǐng)響，出口産品價格均有不同程度的(de)提高(gāo)，其中，藥棉、紗布、繃帶價格上漲16.70%、未漂白全棉醫用(yòng)紗布價格上漲16.40%，棉制手術用(yòng)巾及其他(tā)毛巾價格上漲4.81%。
 
　　在醫療器械産業高(gāo)速增長(cháng)的(de)同時(shí)，一些問題也(yě)漸漸暴露出來(lái)。2010年我國多(duō)個(gè)省市大(dà)力整頓和(hé)規範醫療器械市場(chǎng)秩序，其中吊銷了(le)一批《醫療器械經營企業許可(kě)證》。而爲了(le)我國醫療器械産業朝著(zhe)健康的(de)方向發展，我國要做(zuò)好醫療器械的(de)監督與管理(lǐ)工作，還(hái)要進一步完善醫療器械的(de)不良事件監測，最大(dà)限度地降低醫療器械不良事件的(de)發生率。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，我國醫療器械企業經過多(duō)年仿制，目前已經開始重視自主研發以及專利保護，這(zhè)也(yě)說明(míng)我國醫療器械行業逐漸走向成熟。預計到2010年年底，我國醫療器械總産值将突破1000億元，在世界醫療器械市場(chǎng)上的(de)份額也(yě)将占到5%，屆時(shí)将成爲繼美(měi)國之後的(de)世界第二大(dà)醫療器械市場(chǎng)。

　　三、2011年我國醫藥行業發展趨勢
 
　　 （一）中藥行業
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，政府在多(duō)年前已經提出要使我國中藥“走向世界”，然而直到現在，國内還(hái)沒有一家中藥企業能成功在歐盟注冊成功。因此，想要讓中藥真正“沖出亞洲、走向世界”，提高(gāo)行業集中度、實現規模效應是必然之舉。因此，随著(zhe)新醫改的(de)不斷推進，國内中藥企業的(de)兼并重組将是未來(lái)中藥行業的(de)發展主題。
 
　　從2009年開始，我國加大(dà)對(duì)中藥産業的(de)政策支持力度，也(yě)出台了(le)《關于扶持和(hé)促進中醫藥事業發展的(de)若幹意見》，這(zhè)雖然爲我國中藥産業的(de)發展奠定了(le)基礎，然而在資金方面仍然有所欠缺。未來(lái)國家将進一步加大(dà)對(duì)中藥行業的(de)投資力度，加強對(duì)中藥産業的(de)資金扶持，以達到政策與資金“兩手都要抓、兩手都要硬”，從而有效促進中藥産業的(de)發展。
 
　　郭凡禮同時(shí)指出，随著(zhe)我國開始實施藥品生産質量管理(lǐ)規範，我國中藥産業的(de)規範化(huà)程度也(yě)已經有了(le)大(dà)幅度的(de)提高(gāo)，但是在中藥行業的(de)監管方面仍然存在不少漏洞。未來(lái)我國将進一步完善中藥行業的(de)政策法規，以便中藥行業各産業鏈能健康發展。另一方面，随著(zhe)人(rén)們對(duì)健康養生的(de)重視程度越來(lái)越高(gāo)，未來(lái)中藥在養生保健市場(chǎng)也(yě)将發揮自身獨特的(de)作用(yòng)。
 
　　 （二）生物(wù)醫藥行業
 
　　未來(lái)我國生物(wù)醫藥産業前景廣闊，其發展的(de)重點包括以下(xià)幾個(gè)方面：首先是新型疫苗。由于我國巨大(dà)的(de)人(rén)口基數，外加新醫改之後提出重點發展“病前預防而非病後治療”的(de)口号，疫苗将成爲未來(lái)預防疾病的(de)主要生物(wù)藥品。目前我國已經是世界上疫苗使用(yòng)量最大(dà)的(de)國家，每年使用(yòng)數量達上億人(rén)份，而作爲更加具有針對(duì)性的(de)新型疫苗前景非常可(kě)觀。
 
　　其次是基因藥物(wù)，包括基因檢測技術的(de)研究與開發。郭凡禮指出，目前我國一些發達城(chéng)市如北(běi)京、上海、廣州、深圳等紛紛興起了(le)一股基因檢測的(de)熱(rè)潮，但由于我國的(de)基因檢測産業處于一個(gè)剛剛萌芽的(de)狀态，因此未來(lái)将在基因檢測項目、技術、服務等方面有進一步的(de)提高(gāo)。随著(zhe)SARS、甲流的(de)爆發，越來(lái)越多(duō)的(de)人(rén)将接觸到這(zhè)一新興項目。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，第三是抗體藥物(wù)。目前，心腦(nǎo)血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、自身免疫性疾病等疾病嚴重危害人(rén)民健康，而抗體藥物(wù)的(de)出現将降低這(zhè)一系列疾病的(de)發病率。目前我國有6項幹細胞治療産品在開展不同階段的(de)臨床試驗，到2015年，我國有望培育1000億元人(rén)民币規模的(de)個(gè)性化(huà)治療體系。
 
　　 （三）醫療器械行業
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，未來(lái)全球醫療器械市場(chǎng)将形成兩大(dà)格局，一方面是以歐美(měi)發達國家爲主的(de)以高(gāo)科技爲主的(de)新型醫療器械産業鏈，另一方面是以勞動密集型且技術含量不高(gāo)的(de)傳統型醫療器械産品逐漸從歐美(měi)發達國家向勞動力成本比較低的(de)發展中國家如中國轉移。
 
　　而在我國，醫療器械産業無可(kě)置疑将向更高(gāo)科技、更人(rén)性化(huà)的(de)方向發展。郭凡禮指出，此前醫療器械産品非常龐大(dà)，操作不方便，而未來(lái)醫療器械産品将越來(lái)越多(duō)的(de)進入人(rén)們家庭，如按摩椅和(hé)按摩床，這(zhè)也(yě)要求未來(lái)醫療器械産品将向小型化(huà)、家庭化(huà)發展。
 
　　另一方面，未來(lái)醫療器械産品必然将向智能化(huà)、無人(rén)化(huà)發展。如今生物(wù)智能以及機器人(rén)智能發展有很大(dà)的(de)突破，我國也(yě)将在越來(lái)越多(duō)的(de)醫療器械産品中加入高(gāo)科技的(de)因素，如機械傳感器材、智能器械臨床實驗系統等等，這(zhè)不但方便操作，而且更适用(yòng)于家庭自我監護與診斷及遠(yuǎn)程醫療。
 
　　在醫療器械産品的(de)性能上，過去由于技術方面的(de)限制，醫療器械産品在治療疾病的(de)過程中往往精确度不高(gāo)，由此還(hái)會産生一系列負作用(yòng)。而如今國内醫療器械産品已經邁向了(le)無創傷或微創傷的(de)新時(shí)代，在這(zhè)種背景下(xià)，一些微型化(huà)的(de)醫療器械将成爲未來(lái)的(de)發展方向。
 
　　中投顧問醫藥行業研究員(yuán)郭凡禮指出，新醫改方案提出以後，由于新醫改注重基層醫療市場(chǎng)，因此我國醫療器械産業将迎來(lái)一次大(dà)範圍的(de)景氣高(gāo)峰，随著(zhe)人(rén)民生活水(shuǐ)平的(de)提高(gāo)、人(rén)口老齡化(huà)的(de)加快(kuài)以及人(rén)們對(duì)養生保健方面的(de)需求增加，未來(lái)我國醫療器械産業将得(de)到飛(fēi)速的(de)發展，特别是一些基礎型的(de)醫療器械産品将迎來(lái)難得(de)的(de)發展契機。
 
　　四、結語
 
　　雖然從各個(gè)方面來(lái)看醫藥行業總體向好，但是影(yǐng)響醫藥企業2011年業績的(de)因素很多(duō)。比如歐盟從2011年4月(yuè)1日起将實行《傳統植物(wù)藥注冊程序指令》，《指令》有可(kě)能将對(duì)國内中藥行業帶來(lái)較大(dà)沖擊；另一方面，雖然生物(wù)醫藥産業迎來(lái)了(le)不少政策支持，但是在國際跨國藥企普遍專利藥到期的(de)情況下(xià)，我國還(hái)有一個(gè)強勁的(de)競争對(duì)手——印度。
 
　　中投顧問發布的(de)《2010-2015年中國醫藥行業投資分(fēn)析及前景預測報告》指出，2010年以來(lái)，國内通(tōng)貨膨脹問題嚴重，由此帶來(lái)的(de)原材料價格上漲、人(rén)力成本增加都将給廣大(dà)藥品生産企業帶來(lái)不小壓力。因此短期來(lái)看，國内醫藥行業的(de)風險依然存在，但由于2011年是新醫改及各種政策的(de)落實階段，因此我國醫藥行業仍将保持著(zhe)一個(gè)穩健的(de)發展水(shuǐ)平。